深度变革中的商用车产业发展

车界论坛

发布日期：2023-05-06

4月2日下午，第九届中国电动汽车百人会论坛“商用车可持续发展论坛”在钓鱼台国宾馆举行。来自政府主管部门、行业机构和头部企业的参会嘉宾围绕 “深度变革中的商用车产业发展”发表了主题演讲。会上同时启动了“商用车电动智能创新发展委员会协同行动计划2023”，并发布了年度研究报告《推动商用车向电动化智能化转型》。

图1.jpg 商用车电动智能创新发展委员会创始成员单位代表领导合影

一、商用车新能源化已经进入发展快车道

2022年商用车市场数据呈现了“一冷一热”现象，冷的是商用车市场整体销售数据不理想，同比下降了31.2%，只有330万辆；热的是新能源商用车的销量逆势上扬，同比增长78.89%，达到 33.8万辆。之前行业普遍预测到2025年才能实现10%的渗透率也被一举突破。截止2022年底，城市新能源公交车、城市新能源物流配送车的保有量分别超过50.9万辆、83.8万辆。

新能源商用车的突然爆发，除了城市绿色货运配送示范工程，各地的路权政策的刺激，技术进步和市场对新能源产品的认可度提升以外，还有两方面因素：一是经济性的提升，新能源商用车的TCO成本优势逐步放大；二是得益于换电技术的进步和商业模式的愈发成熟。作为商用车的标志性车型，重卡的新能源化率很大程度上反映了商用车的新能源化进程。2022年重卡市场大幅下挫了52%，但换电重卡销量逆势增长285%。

数据说明，新能源商用车已经开启高速增长模式，且市场前景巨大。预计2023年新能源商用车市场需求可达50万辆，渗透率达15%，2025年将超过20%，2030年超过50%。

二、场景多元化决定技术路线多元化

在商用车领域，充电、换电、氢燃料电池等新能源技术路线，以及混动、甲醇、增程、氢内燃机等准新能源路线齐头并进，比乘用车的技术路线更加多元化，并将长期存在。

技术路线的多元化首先是因为商用车使用场景的多元化。场景的封闭或开放、里程的长或短、载货的多或少、作业条件优劣都决定了没有一种技术能满足所有需要；其次是我国能源结构的多元化使不同地区的获取电能、氢能、甲醇等能源的成本和便利性差异很大；第三是不同技术发展阶段的多元化：充电已经可以基本实现轻卡的TCO油电平价，但在重卡还有差距；换电可以满足重卡在封闭场景的应用，但在干线物流上还有不足；氢燃料电池在里程上可以满足重卡干线需求，但在成本和基础设施上还存在短板，其它技术路线也都在不同技术、场景和政策上互有短长，所以多元化技术路线将长期存在。

三、市场主体多元化带动技术显著进步

新能源化和智能化为商用车行业带来新技术，而新技术的应用彻底打破了传统生态圈格局。

从供应链上来说，原来占据核心位置的内燃机、变速箱未来将被电池、电驱动、电控及信息化新技术所替代。从整车厂来说，大量“圈外”企业看准传统整车企业壁垒弱化的机会而大举进军商用车行业，其中有一部分是原来不涉及商用车业务的客车、乘用车或工程机械企业，他们凭借在相关领域的技术、市场和供应链积累切入商用车领域，取得了可喜的成绩，如吉利远程在新能源轻卡市场，三一在新能源重卡领域都长期居于销售榜首；还有部分和汽车制造完全无关的新兴企业，没有传统燃油车的包袱和路径依赖，按照新能源和智能化的用户需求正向开发全新的新能源商用车平台，从起步就获得了成本和TCO优势，如来自信息化和金融行业的DeepWay，来自物流行业的地上铁；此外，还有来自基础设施、能源、金融、后市场、电池等行业的新势力，也在通过新的商业模式进入并提升自己在商用车生态圈的话语权。

论坛现场

四、政策支持需要与时俱进

新能源商用车由于其应用场景和工况的严格要求，目前技术还不能完全满足需求，特别是在购置成本上对比燃油车劣势依然明显。所以新能源汽车补贴取消后，需要针对性建立更加全面和细化的政策支持体系。在价值链维度涉及购置层面、使用层面、供应链层面、后市场层面；在政策内容维度涉及资金支持、路权支持、标准支持、环保支持、资源支持等。

如在购置层面继续购置税减免，在使用层面继续给予过路过桥费优惠，重点落实路权政策；出台政策支持关键技术、核心技术的研发；加强标准建设引导，建立共享互换的标准体系，特别是在充换电标准，在不同品牌和容量的电池中间跨公告互换，实现“两票制”；尽快出台商用车积分和碳积分交易政策，强化基础设施建设用地的审批支持。

同时，应进一步发挥示范工程带动作用，加快推进公共领域车辆电动化先行区试点，研究建立营运车辆能效标识制度，引导道路运输企业选用高能效、低能耗营运车辆；加强各地新能源基础设施建设的政策。

五、车企通过自主研发+跨界联合打造核心技术能力

整车企业纷纷加强动力电池、氢燃料电池、电机、电控、电驱桥、热管理、补能等关键领域的自主研发能力，突破技术壁垒，降低制造成本，并把新能源和智能商用车的核心能力控制在自己手里。在打造自主能力的同时，积极寻求生态圈联合，推动新零部件和新技术上车应用。

在三电方面，动力电池寿命、循环次数、安全性和大电量布置等重点领域不断取得突破；固态和半固态电池车型预计在2025年可以实现量产；通过结构和材料的革新，以及碳化硅在电动商用车电控系统上的普及，电控和电驱动在向着轻量化、集成化和高效率方向发展。液氢技术的应用可以助力氢燃料重卡在2030年左右实现TCO平衡。

其它技术发展方向还包括：从油改电向全新平台演变，开发新能源专属的整车平台已经成为打造新能源和智能化核心竞争力的关键，专用平台通过整合集成零部件，去除冗余，加速轻量化，从而实现提高效率和规模化降成本；重卡换电技术在更高效、更清洁、更智慧的发展趋势下实现了可充可换、智慧调度、车储共用；行进式的无线充电技术可以大幅提升新能源车辆的补能便利性和安全性，已经得到商用车企业广泛重视并进入试验示范阶段，未来可能在部分封闭和固定线路场景领先乘用车实现产业化应用；滑板底盘技术预集成了整车新能源化核心的三电和热管理系统及智能化的技术底座，实现了整车上下硬件解耦，大幅缩短研发周期，降低开发成本，还可以实现电池、车体、底盘分离的商业模式，从而降低拥车和使用成本。

六、新模式成为主要赛道

针对新能源车推广的短板和痛点，如购置成本高，技术参数不能满足用户需求、补能不便，二手车交易不畅等，企业正打破原有思路，积极开展生态圈战略合作，共同打造新生态、新模式。

车企在从卖产品向为用户打造一体化的解决方案转变。一方面从选、购、用、管、修、换等方面，针对性地提供个性化的购置方案、金融保险方案、运营管理方案、基础设施配套方案、维修保养方案、二手车回购方案，为用户创造更低廉的使用成本和更高收益，帮助他们尽快适应和接受新能源车型；另一方面开拓绿电应用、车电分离、整车租赁、运力承接、二手车及电池回购等业务，解决客户全生命周期痛点的同时，从全产业链维度创造新的利润增长点。

新型物流行业正在谋求从商用车的使用者向行业组织者和引领者演进，围绕提升物流效率积极布局新商业模式。通过新型金融产品模式降低初始资金投入，以时间换空间消化TCO成本；通过数字化和产品标准化降低运营管理成本；结合场景为用户进行定制化设计，延长生命周期，提高使用效率；利用网络预约，实现闲暇时间养护车辆，甚至预防性维修；利用细分行业波峰波谷，提高车辆出租率、资产利用率，帮助用户进一步降低成本，提升效益。

七、智能化商用车已经分场景和批量投入运营期待政策进一步突破

随着技术进步和示范应用的推广，智能化已经成为商用车行业竞争的关键。智能网联和智能驾驶为商用车提高安全性，降低使用成本，提升运营效率，节能减排以及解决司机短缺等行业痛点带来了革命性的解决方案。

商用车的智能化开发和落地围绕使用场景展开。首先车企针对限定区域的不同工况进行了订制化开发，此类场景交通参与者少、线路固定、工作条件差、危险度高，同时对智能化设备的价格敏感度低，在配套的新商业模式下，矿山、港口等场景率先实现了自动驾驶落地；其次是干线物流、高速场景，L4级商用车自动驾驶技术已经在示范道路上获得突破，但是由于法规限制始终无法实现商业化推广。厂家采取分阶段落地的推广策略，探索了一条有人监管的自动驾驶技术路线，在法规允许的情况下已经实现了L2、L3级自动驾驶商用车的量产交付，并在效率和安全性上有良好表现；车路协同也是赋能商用车智能化的重要技术路线。车路协同可以感知自身视野外的路况和交通参与者，减少交通事故和能耗的同时，进一步扩大安全行驶区域，提升城市交通管理的效率，目前在城市公交场景已经实现大量应用。

虽然商用车的智能化目前还面临着技术成熟度、法规和购置价格等方面的障碍。但智能重卡的用户群和场景正在不断扩大，成本也将随着规模的扩大和产业链不断成熟而逐步下降。

八、新能源商用车技术和产能加速向海外溢出

中国新能源商用车在技术和商业模式方面已经具备较强的国际竞争力，全球汽车业向新能源方向转型也对新能源商用车产生了巨大需求。整车、三电和基础设施企业积极把握优势窗口期，联合上下游产业链中外企业，积极布局海外市场。

商用车的新能源化和智能化突破标志着全球商用车转型的成功。目前，中国货车总量占全球的45%，这也意味着中国有能力向世界输出高品质的新能源商用车技术、产品和重要零部件。同时，中国新能源商用车需要进一步提高产品技术标准，严控产品的质量，规范服务要求，打造全球知名品牌，全面提升国际竞争力，力争实现对传统汽车强国的领先和超越。

文章转自公众号：电动汽车百人会